En un mundo donde las finanzas a menudo se aferran a la lógica y al análisis racional, el January effect nos recuerda que, a veces, lo inesperado puede ser el verdadero motor detrás de los movimientos financieros.
Las pandemias de 1918 y 2020 dejaron marcas indelebles en las economías y los sistemas financieros mundiales. Si bien la Gripe Española tuvo un impacto económico localizado, la interconexión global del COVID-19 condujo a una recesión económica profunda y sincronizada. El desempeño del mercado de valores, las respuestas de los gobiernos y los esfuerzos de recuperación mostraron diferencias notables debido a los avances en ciencia, tecnología y globalización.
La volatilidad aporta mayor oportunidad de ganancia en un menor tiempo, pero también conlleva un mayor riesgo. Un momento oportuno de entrada al mercado, una estrategia de inversión adecuada para la coyuntura (long, short) y medidas de control de riesgo son imperativos al momento de crear portafolios ganadores en mercados altamente variables.
Entender el riesgo es uno de los objetivos y retos del inversor, teóricamente el riesgo se traduce a volatilidad. Si el precio de mí acción se desvía de su índice referencial de mercado (coeficiente beta) se considera más volátil por lo tanto más riesgoso.
Alcanzar los objetivos planteados a largo plazo requiere equilibrar el riesgo y la recompensa. Analizar y elegir la combinación correcta de activos en las inversiones y luego reequilibrar y monitorear periódicamente, estas elecciones marcaran una gran diferencia en los resultados obtenidos.
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