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Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
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US$ 1.000 millones en bonos para los países miembros de la CAF

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El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) realizó una nueva colocación de bonos para sus países miembros, sobresaliendo en el mercado estadounidense por el favorable nivel de precio alcanzado por el organismo y el interés de los inversionistas.

22 Octubre de 2021 10.36

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) realizó una nueva colocación de bonos para sus 19 países miembros, con un monto que asciende a US$ 1.000 millones. De acuerdo con el comunicado del organismo, esta nueva emisión tiene un vencimiento de tres años y un cupón de 1,25%, además que la demanda de los inversionistas alcanzó el valor de US$ 2.000 millones, la más grande del organismo en los últimos cinco años.

“Hoy más que nunca América Latina y el Caribe nos necesita y aquí estamos, atrayendo nuevos recursos a tasas favorables para seguir apoyando a los gobiernos en sus planes de atención, mitigación de la pandemia y en la reactivación social y económica”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Esta emisión sobresale en el mercado estadounidense por el favorable nivel de precio alcanzado por el organismo, el interés de inversionistas principalmente de administradores de fondos, instituciones públicas, fondos de pensión, entre otros con presencia en Europa, Medio Oriente, África, Asia y América. Los bancos colocadores de estos bonos fueron Barclays, BNP, Daiwa y JP Morgan.

Lee Cumbes, director de DCM en Barclays, afirmó que “la alta calidad de la demanda, la mayor desde 2016, confirma el apoyo continuo que CAF recibe por parte de los inversionistas”, mientras que Jamie Stirling, director de SSA DCM de BNP Paribas, destacó la labor del equipo de la CAF “por navegar con éxito frente a la reciente volatilidad macro y, al mismo tiempo, lograr la mayor transacción en los últimos tres años y una concesión marginal a la curva secundaria".

La estrategia integral de CAF contempla financiamientos de emergencia anticíclicos de rápido desembolso por US$ 4.100 millones, una Línea de Crédito Contingente Regional para epidemias por US$ 300 millones para la atención directa de los sistemas de salud pública, recursos de cooperación técnica no reembolsable por US$ 5 millones para iniciativas prioritarias relacionadas con la atención a la pandemia, una Línea de Crédito Financiera por US$ 1.600 millones para los bancos nacionales de desarrollo y dos facilidades de liquidez para apoyar a los sistemas de salud y a las empresas de servicios públicos de los países accionistas, por un monto de US$ 1.700 millones.

Durante este año, el organismo ha emitido cerca de US$ 4.500 millones en diversos mercados, además de realizar una operación pública tamaño Benchmark, récord en el mercado europeo. También se han realizado diferentes transacciones en el mercado asiático, mexicano y el primer bono SOFR (Secured OvernightFinancingRate) realizado por un emisor Latinoamericano. (I)

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