Ecuador retorna a los mercados internacionales de inversión, mediante la emisión de dos Eurobonos por un monto total de US$ 4.000 millones. Según un comunicado, esta transacción marca un hito histórico para el Ecuador, tras varios años de ausencia de los mercados internacionales.
“Tal como fue anunciado, la República considera llevar a cabo de manera paralela una recompra de sus Eurobonos en circulación con vencimiento en 2030 y en 2035”, añade el documento.
La nueva emisión, asegura el Ministerio de Finanzas, generó una demanda histórica por parte de los inversionistas, con órdenes totales de alrededor de US$ 18.000 millones por parte de más de 340 inversionistas, lo que representa una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión, y permitió una reducción en el precio de los nuevos bonos de 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales de precio. La operación atrajo a los principales gestores globales de activos de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
“Esto permitió emitir exitosamente un bono por US$ 2.200 millones con vencimiento en 2034 y un bono por US$ 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975%, reflejando el diferencial más bajo de la historia del Ecuador frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos”.
La Ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, señaló: “Esta transacción marca un hito importante para el Ecuador. Confirma que, bajo el liderazgo del Presidente Noboa, el Ecuador vuelve a ser considerado un socio serio, confiable y dinámico por la comunidad financiera internacional. Nuestro retorno a los mercados internacionales es el inicio de una nueva relación, transparente y de largo plazo con los inversionistas globales, en beneficio de la soberanía económica del Ecuador”.
La funcionaria añadió que al mejorar el perfil de la deuda pública, la transacción “libera recursos significativos que contribuirán a sostener el dinamismo de la economía ecuatoriana y a fortalecer un modelo social que beneficia a todos los ecuatorianos”. (I)