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Produbanco-BID Invest
Macroeconomía

Produbanco y BID Invest emiten un bono sostenible por US$ 50 millones

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Los recursos se utilizarán para financiar la recuperación de las pymes en Ecuador y el financiamiento verde con enfoque en tecnologías agropecuarias eficientes, energías renovables, eficiencia energética y eficiencia de recursos, entre otros.

05 Marzo de 2022 11.47

Banco de la Producción S.A. - Produbanco y BID Invest, anunciaron la emisión del primer Bono Sostenible con incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos en Ecuador. La emisión por US$ 50 millones, ha sido suscrita en su totalidad por BID Invest, informaron ambas partes en un comunicado de prensa. 

La transacción está conformada por dos montos, el primero de US$ 40 millones destinado principalmente a apoyar la reactivación y sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, y un segundo monto de US$ 10 millones, canalizados a través de BID Invest, de un componente de financiamiento mixto del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado en América Latina y el Caribe (C2F). Este segundo monto se destinará a financiar la cartera verde de Produbanco.

Los recursos provenientes de la colocación de los bonos se utilizarán para financiar la recuperación postpandemia de las pymes en Ecuador. Asimismo, permitirán el financiamiento verde con enfoque en tecnologías agropecuarias eficientes, energías renovables, eficiencia energética y eficiencia de recursos, entre otros. Esto permitirá a Produbanco seguir avanzando en la ejecución de los compromisos y metas de la Alianza Bancaria para Emisiones Netas Cero (ABENC), de la cual el banco es signatario

El componente de financiamiento mixto con C2F incluye un incentivo económico ante el cumplimiento de indicadores claves de desempeño que se encuentran alineados con los objetivos de Produbanco. Para garantizar el cumplimiento de los indicadores se medirán algunos hitos, tales como metas de crecimiento de créditos verdes, definición de metas de descarbonización para el portafolio de créditos y cumplimiento de estándares para convertirse en miembro del Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés). En caso de no cumplir con estos indicadores, se aplicará el  pago de una comisión a los inversionistas por parte del emisor.

Como parte del proceso de la emisión del bono, BID Invest asesoró a Produbanco en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de Bonos Sostenibles de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, BID Invest apoyó a Produbanco en la obtención de una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Sustainalitycs (empresa de Morningstar), consultora externa especializada en este tipo de proyectos.

BID Invest también brindará servicios de asesoría a Produbanco para definir una hoja de ruta que le permita alcanzar su compromiso de cero emisiones netas en 2050. (I)

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